UO 2019 - Erfolgsfaktor Unternehmer aus Sicht einer Vermögensverwaltung
UO 2019 - Finanzieller Erfolg als Unternehmer
UO 2019 - Mindest ist alles!
Unternehmensgestaltung
Zunächst erstellen wir eine Analyse Deiner persönlichen, unternehmerischen und finanziellen IST Situation.
Im Anschluss daran erarbeiten wir gemeinsam Deine persönlichen, unternehmerischen und finanziellen Ziele.
Sie bilden die Grundlage für die Entwicklung einer smarten, steuerlich idealen und handlebaren Unternehmensstruktur unter Einbeziehung aller relevanten Vermögenswerte und exponierten Speziallösungen.
Im Anschluss daran übergeben wir die Struktur zum Plausibilitäts- und Realisierungs-Check an Deinen Steuerberater oder eine unserer Partnerkanzleien
Unternehmensentwicklung
Dein finanzielles Ziel steht und auch, welchen Anteil Dein Unternehmen als ausschüttungsfähigen Nettogewinn dazu beitragen soll.
Jetzt gleichen wir ab, ob Dein Unternehmen mit der aktuellen Wertschöpfung Dein finanzielles Ziel bedienen kann. Falls nicht (in 99 von 100 Fällen) erarbeiten wir mit Dir eine Strategie unter Einbeziehung Deines aktuellen Produktportfolios, potentiell weiterer Produkte oder Dienstleistungen, Deiner Preisgestaltung, Deinem Marketing, Deinem Vertrieb, dem Aufbau bzw. Erweiterung von Kooperationen und besonders Deinem persönlichen Entwicklungspotential.
Vermögensplanung und Vermögenssicherung
Sobald die Arbeit an Deinem finanziellen Ziel beginnt, erarbeiten wir gemeinsam eine intelligenten Gesamtstruktur für Deinen Vermögensaufbau und dessen Entwicklung.
Dabei liegt der Fokus auf maximaler Steuerfreiheit, Verfügbarkeit und dem Schutz vor dem Zugriff von Dritten (Staat, Gläubiger), damit das, was Du Dir über Jahre an finanzieller Sicherheit erschaffst, diese auch dauerhaft gewährleisten kann.
Aufbau Investmentportfolio
Mit der Entwicklung Deiner Vermögensstruktur beginnt auch sofort die Gestaltung eines, Deinem Ziel entsprechenden Investmentportfolios, welches wir In Kooperation mit unseren hauseigenen Partnern Stück für Stück weiterentwickeln und ausbauen.
Deine Investmentstrategie erstellen wir unter Berücksichtigung von Vermögenszweck, Performance, smarten Steuerlösungen, Risikomanagement und persönlichen Zugriffsanforderungen. Besonders Augenmerk gilt der Sicherung und dem Schutz des Vermögens vor dem Zugriff Dritter Parteien bei absoluter Rechtssicherheit.